Asesoramiento financiero personalizado

¿Para quién es?

Para personas que quieren comenzar a invertir, ordenar sus alternativas o revisar si una cartera existente sigue siendo coherente con sus necesidades.

La primera conversación permite evaluar si el servicio se ajusta a tu situación. No hace falta elegir un producto de antemano.

Qué podemos evaluar juntos

• Objetivos y horizonte de inversión.
• Necesidades de liquidez y tolerancia a las variaciones de valor.
• Diversificación entre instrumentos, emisores y monedas.
• Riesgos y costos de las alternativas disponibles.
• Revisión de la cartera cuando cambian tus objetivos o el contexto.

Alcance y límites

El asesoramiento no garantiza resultados ni reemplaza el asesoramiento tributario o jurídico de profesionales habilitados. La frecuencia y el alcance del seguimiento se acuerdan según el servicio.

Los fondos permanecen en tu cuenta en el intermediario. Una consulta no implica otorgar un mandato de administración ni autorizar operaciones.

Costos

La apertura y el mantenimiento de tu cuenta comitente en Balanz son completamente gratuitos. El asesoramiento de Ezequiel no tiene un costo adicional para vos.

Abrir y mantener una cuenta no es lo mismo que operar: ciertas transacciones y productos pueden tener comisiones, derechos de mercado, impuestos u otros cargos. Consultá el tarifario vigente de Balanz y las condiciones de cada operación.