Cómo es el proceso de asesoramiento

1. Una primera conversación

Podés contarme si querés empezar a invertir o revisar una cartera existente. Conversamos sobre tu necesidad y el alcance del acompañamiento.

No envíes contraseñas, claves bancarias ni documentación sensible en el primer mensaje.

2. Objetivos y perfil de riesgo

Antes de considerar instrumentos, revisamos el horizonte de inversión, la necesidad de disponer del dinero y tu tolerancia a posibles pérdidas o variaciones de valor.

El perfil no se define únicamente por la rentabilidad que te gustaría obtener.

3. Evaluación de alternativas

Conversamos sobre las características, riesgos, liquidez y costos de las alternativas compatibles con tu perfil. Las decisiones deben basarse en información suficiente y en las condiciones vigentes.

4. Revisión y seguimiento

El alcance y la frecuencia del seguimiento se acuerdan al comenzar. Un cambio en tus objetivos, tus necesidades de liquidez o la composición de la cartera puede justificar una revisión.

Revisar no significa operar constantemente: cada decisión necesita una razón y una evaluación de costos y riesgos.